Cobranças
Gere boletos e Pix, acompanhe quem está em atraso e deixe a régua de lembretes trabalhar pelo WhatsApp.
AtendenteSupervisorAdministradorDepende do plano
| Tela | Para quê | Quem |
|---|---|---|
| Gerar cobrança | Cobrança avulsa no banco da empresa. | Supervisor, administrador e atendente de departamento com "Gera cobranças" |
| Financeiro de cobranças | Recebido, em aberto, vencido e inadimplência do mês ou do ano (filtro Mês | Ano; no ano, com a média por mês). Toque num cartão para ver quem está nele (quem pagou, quem está em atraso), com o link para a ficha. E o CRM de quem está em atraso, com previsões e anotações. | Supervisor e atendente de departamento com "Vê o financeiro" |
| Cobranças | Abre no Financeiro (recebido, em aberto, vencido); nas outras abas, mensagens e régua de lembretes, histórico de envios, CRM e Negociações (pedidos de acordo). | Administrador |
Os lembretes saem pelo número da empresa marcado como número das cobranças em Integrações › Canais, sem abrir conversa. Se o cliente responder, vira atendimento normal.
Na conversa, Dados do chat › Cobranças mostra as cobranças do cliente e copia o link de pagamento.
Solicitar boleto
Com o automático ligado (Configurações › Solicitar boleto), o cliente manda a frase combinada (ex.: "Quero o link do meu boleto") e recebe os links na hora. Se nada for encontrado, a conversa vai para a Fila do departamento escolhido.
Antes de tudoo administrador conecta a conta do banco em Integrações › Bancos.