Dados do cliente
Clique na foto do cliente no topo da conversa para abrir os Dados do chat.
O que aparece
- A foto do WhatsApp do cliente: clique nela para ver em tamanho grande (feche no X, com Esc ou clicando fora).
- Protocolo do atendimento, número da empresa por onde chegou e quem está atendendo.
- Etiquetas e campos personalizados.
- Anotações sobre o cliente, que ficam de um atendimento para o outro.
- Produtos de interesse, Propostas, Funil, Visitas, Cobranças e o histórico de atendimentos.
Ganho e Perdido
No alto do cartão há dois polegares. Ganho marca o cliente como conquistado e fecha os cartões dele no Kanban como ganhos. Perdido pede o motivo. Clicar no que já está marcado volta para neutro.
Se a empresa configurou as Boas-vindas, ao marcar Ganho aparece a mensagem pronta com o link do app da empresa para enviar ao cliente.
Editar cliente
Nome, e-mail, CPF ou CNPJ, data de nascimento, celular (Android ou iPhone), etiquetas, campos e a aba Dependentes (até 10, ex.: os filhos de um responsável). Tudo é salvo junto.
Mesclar contatos
Supervisor e administrador juntam dois cadastros da mesma pessoa. Conversas, etiquetas e anotações passam para o que fica, e mensagem nova do outro número cai no contato que ficou.