Kanban

• O supervisor ou administrador cria os funis, as fases, quem participa e os motivos de perda.
• O atendente vê os funis em que participa: os cartões dele e os novos sem dono. Quem mexe num cartão sem dono vira o dono.
• Arraste o cartão entre as fases. Levar para Perdido pede o motivo. Ganho e perdido fecham o cartão, que some em 30 dias.

O cartão anda sozinho

Cada fase pode ter gatilhos: o cliente respondeu, ficou N dias sem resposta, voltou a falar, visita marcada ou falta, proposta enviada ou aceita, pediu para sair. O cartão só avança (as exceções são "voltou a falar" e "pediu para sair"). Um departamento também pode criar o cartão sozinho a cada conversa nova.

A visão Funil mostra quantos cartões passam de uma fase para a outra.